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2023年3月25日,国盛证券有限责任公司发布研报,上调王府井(600859)(600859)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
投资建议:公司为国内零售百货业标杆,具备丰厚行业积淀与产业资源,2020年获批免税牌照后积极推进免税业务体系搭建,万宁王府井离岛免税港已于2023年1月试营业。伴随出行客流、消费逐步恢复,传统主业有望回暖,免税业务将受益于客流恢复以及消费力、消费信心复苏等迎来蓬勃发展。我们预计2022-2024年公司实现营业收入112.2/140.5/171.4亿元,归母净利润为1.99/9.51/13.36亿元,当前股价对应2023-2024年PE分别为30X/22X,参考同业估值,我们给予公司375亿目标市值,对应目标价为33元,对应2024年PE为28X,首次覆盖给予“买入”评级。
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
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